家族办公室TOP50论坛城市沙龙首站杭州,共绘“新经济时代”行业新蓝图

杭州日报 2021-07-12 16:25:00 8.3w阅

记者 苏扬

7月9日,家族办公室TOP50论坛首场城市沙龙在杭州举行。现场,经济学专家学者、上市公司家族代表、新经济企业负责人、投资人以及50多位家族办公室代表齐聚一堂,围绕新经济时代,家族办公室如何形成新的行业共识,引导财富投入更创新、更具价值的社会领域,助力中国经济持续发展等议题,共话“新经济时代下,家族办公室的新机会”。

新经济造就新财富,家办行业迎来新机会

家族办公室TOP50论坛,由《财经》杂志与理享家联合发起成立,致力于为中国家族办公室搭建拓展国际视野的综合性深度交流平台,以开放的姿态汇集各界力量,助力行业生态健康发展,为中国家族办公室构筑更坚实的未来。理享家是国内领先的智能财富管理技术服务提供商。

家族办公室对很多人来说,可能还有些陌生。活动主办方、理享家CEO朱超说,家族办公室,狭义上说,是富裕家族管理财富的私人机构;广义上来说,只要涉及到家族财产的保值,增值,都属于家族办公室。

杭州作为中国新经济浪潮的前沿,涌现出大批新富人群。如今,杭州私募基金管理人增长至近3000家,管理规模达到2万亿元,拥有200家上市公司,总市值超过6万亿元,千万以上资产的新经济财富家庭超过5万户。这一数字背后意味着海量投资和财富管理需求,这也是家族办公室TOP50论坛城市沙龙首站落地州的原因之一。

朱超在致辞中表示,杭州是非常典型的新旧融合、充满生机的土壤,适合财富管理行业持续发展。他希望,城市沙龙能够提供一个开放坦诚的沟通场合,促进行业资源互补,探讨行业标准的建立,引领整个家族办公室行业发展。

基于这样的观察,理享家联合国内头部家族办公室成立了家族办公室TOP50论坛。作为国内领先的智能财富管理技术服务提供商,理享家希望利用自身的SaaS平台优势,为行业提供合作共赢的机会。

凝聚行业共识,助力行业长远发展

活动当天,举行了题为“新经济时代家族办公室的新机会”的超级对话,兆丰股份(300695)总经理孔辰寰,浙江大学经济学院教授、博士生导师朱燕建,杭州杭帮买科技有限公司总经理黄朗分享了各自的观点,并进行了深入的探讨。

朱燕建教授认为,家办行业发展的意义不仅在于财富管理及财富传承,它还是财富和实体经济间建立桥梁的良好途径。“财富管理不仅是金融资产的管理,最终要落脚到实体经济发展。”他指出,新经济时代不确定性增加,,家族办公室应当引导财富以相对低成本、低风险、高收益的方式,投资到实体经济中去。

兆丰股份总经理孔辰寰认为,新经济时代,家族办公室需要完善整体架构,建立专业的管理流程和制度。他表示:“从业者应该有一个理念,最终考虑清楚财富到底是什么,是净值增长,还是财富能够给予更多。”

杭州本地家办代表博信家族办公室高级合伙人郑国敬,在主题分享中指出,“家族财富管理是一个科学又严肃的事情,所有财富积累是家族长辈和创业者自身通过心血所积累出来的,这些财富如何进行有效的传承,对于社会、对于家族意义重大。”

郑国敬认为,家族办公室在服务客户时,要基于研究驱动,对家族核心战略进行长期的各种研究。而除了理性的战略研究,还有围绕核心家族进行感性高频率稳定性回访,形成一种持续信任。此外,家族服务要具备定制能力,帮助家族进行有价值的协同。

提升从业人员专业能力,搭建家办行业成长社区

家族办公室TOP50论坛致力于成为家办行业信息互动的平台、共同成长的社区和资源整合的渠道。因此,本场沙龙特意邀请了投资、财富管理等行业的一线专家和从业者进行紧跟前沿投资趋势的干货分享。

理享家创始人黄海在题为《SPAC投资新趋势》的分享中表示,由于宏观环境的变化,SPAC上市正在成为一些企业的新选择,它的确定性较高,为投资者带来了新的投资机会和选择。

会后,黄海接受采访时称,现在财富管理行业在客户需求、市场变化、科技化方面的变化很快,从业者不仅要在信息和服务上满足客户日益增长的需求,还需要依靠智能的信息化平台去规范和完善自身的运营和管理,更好地提升工作效率。

黄海介绍,在传统模式中,若一名从业者对接10个客户,每个客户推进3个产品,就有30个产品进程,需要每天做表格来管理,效率低且不甚专业。

理享家精心打造出前中后台一体化智能管理系统,可综合高效平台模式、线上渠道拓展能力以及全面的产品服务网络,为财富机构和从业者提供挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪等多种服务。

在为国内家庭办公室量身定制的科技解决方案背后,理享家将更多优质资源、专业技术注入家办行业,促进行业更快弥补能力的参差,形成高度集中化、标准化及专业化的共同体。

理享家大数据分析总监周越分享了巴菲特的投资理念。他指出,巴菲特长期坚持投资高质量、低估值的股票。这种方式可能会错失一些机会,但长期能获得更高的超额回报。此外,巴菲特的融资成本较低,这使他能够获得更高的投资收益。

家族办公室TOP50论坛秘书长刘彦昆介绍了论坛目前的工作进展,以及下一阶段的活动规划。她提到,行业优质案例征集工作已在紧锣密鼓进行。此次城市沙龙杭州站举办,标志着家族办公室TOP50论坛城市沙龙也正式启动。

未来,家族办公室TOP50论坛将持续走进全国新经济发展城市,与财富管理从业者深度交流,洞察行业发展新机遇,助力行业健康发展,共绘新经济时代财富管理行业发展新蓝图。


编辑|赵君芳

图片|受访者提供

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